Die deutsche Automobilindustrie befindet sich in einer kritischen Situation. Deutsche Hersteller setzen ihr Überleben auf einen schrumpfenden Markt und eine wachsende Zahl von Akteuren, insbesondere im Bereich der Elektromobilität. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Situation.
![Deutsche Automobilindustrie: Analyse und Ausblick 2024 [Forschung]](https://intotheminds.com/blog/app/uploads/volkswagen-wolfsburg.jpg)
Die Automobilindustrie galt lange Zeit als „Zugpferd“ der deutschen Wirtschaft. Dank ihrer Positionierung im Premiumsegment konnte sie Exportkunden (insbesondere in China) für sich gewinnen. Einerseits schaden die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und der Übergang zu Elektrofahrzeugen der deutschen Automobilindustrie doppelt. Wie die Statistiken zeigen (siehe Kasten unten), entspricht das Wertversprechen deutscher Fahrzeuge nicht mehr den Markterwartungen. In diesem Artikel identifizieren wir die vier Symptome der deutschen Krankheit.
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- Deutsche Hersteller verkaufen weiterhin die meisten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, während sich die Nachfrage auf ihren Hauptmärkten (insbesondere in China) auf Elektrofahrzeuge verlagert hat.
- Niedrigere CO2-Grenzwerte in Europa benachteiligen deutsche Hersteller. Nur BMW wird mit den Modellen im Katalog Geldbußen in Milliardenhöhe vermeiden können.
- China war ein Wachstumstreiber für deutsche Hersteller. Deutsche Hersteller verkaufen heute hauptsächlich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, während fast 50 % der Verkäufe auf Elektrofahrzeuge entfallen.
- Die Produktionskapazitäten in Deutschland sind überdimensioniert und die Arbeitskosten zu hoch, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Während ein Werk nur bei einer Auslastung von 80 % rentabel ist, wird beispielsweise Volkswagen bis 2023 in seinem Werk in Wolfsburg eine Auslastung von 61 % und in seinem Werk in Dresden nur eine Auslastung von 30 % erreichen. Im Mercedes-Werk in Sindelfingen lag die Auslastung 2023 bei 44 %.
Schwieriges globales Umfeld für deutsche Hersteller
Deutsche Hersteller sehen ihre Position weltweit durch wirtschaftliche Spannungen und zunehmendem Wettbewerbsdruck untergraben. Drei Faktoren sind dafür verantwortlich:
- die Energiekrise, die die Rohstoffkosten und die Inflation in die Höhe getrieben hat
- Sinkende Nachfrage
- Elektrifizierung der Fahrzeugflotte
Der europäische und der amerikanische Markt sind betroffen, aber die Situation ist in China am alarmierendsten. Dies ist der wichtigste Markt für deutsche Marken. China war früher sehr angetan von deutschen Fahrzeugen. Diese waren ein Symbol für Erfolg. Heute jedoch wird dieser Markt von lokalen Akteuren dominiert. BYD verkauft inzwischen mehr als die westlichen Marken und versucht, sich (wenn auch zaghaft) in Europa zu etablieren.
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Deutsche Automobilindustrie: Statistik 2024
- Zwischen 2019 und 2024 gingen die Fahrzeugzulassungen in Europa, den USA und China um 9 % zurück. Die Zulassungen deutscher Hersteller sanken um 16 %.
- Zwischen 2023 und 2024 stiegen die Neuzulassungen von Fahrzeugen in Europa, den USA und China um 2,1 %. Die deutschen Hersteller verzeichnen im gleichen Zeitraum einen Rückgang der Zulassungen um 2,1 %.
- Zwischen 2019 und 2024 ging der Anteil der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in allen Märkten deutlich zurück: -32 % in Europa, -13 % in den USA und -41 % in China.
- In China liegt der Anteil der verkauften Verbrenner bei 56,9 %. Bei den deutschen Herstellern (Zahlen von Januar bis Juli 2024) ist der Anteil deutlich höher: 90,3 % bei Volkswagen, 96,7 % bei Audi, 84,7 % bei BMW und 94,4 % bei Mercedes.
- Die chinesischen Verkäufe dürften 2024 immer noch 30 % bis 45 % der Vorsteuergewinne der deutschen Hersteller ausmachen.
- Die Gewinne von Volkswagen über seine Joint Ventures in China dürften 2024 von 2,6 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden Euro sinken.
- Die Verkäufe von Porsche gingen im dritten Quartal 2024 um 19 % zurück. Bei Mercedes beträgt der Rückgang 13 % und bei BMW 30 %.
- Der Absatz der Mercedes S-Klasse ging 2024 in China um 19 % zurück.
- Die deutschen Werke arbeiten unterhalb der Gewinnschwelle. Die Kapazitätsauslastung beträgt in Wolfsburg 61 %, in Dresden 30 % und in Sindelfingen 44 %.
Die 4 Symptome der deutschen Angst
Wir haben vier Symptome für die Probleme deutscher Hersteller identifiziert.
Elektrofahrzeuge: unzureichendes Angebot
Verbrennungsmotoren machen weiterhin einen überproportionalen Anteil am Umsatz deutscher Hersteller aus, während sich die Nachfrage in Richtung Elektrofahrzeuge verlagert. In China beispielsweise machen Verbrennungsmotoren nur noch 56,9 % aus. Dennoch verkaufen deutsche Marken in China weiterhin 84,7 % (BMW) bzw. 96,7 % (Audi) an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Mit anderen Worten: Den deutschen Herstellern ist der Umstieg auf Elektrofahrzeuge nicht gelungen, und ihr Angebot entspricht nicht der Nachfrage.
CO2-Quoten
Die von deutschen Marken angebotenen Modelle erfüllen noch nicht die in Europa geltenden CO2-Grenzwerte, was zu Geldstrafen in Milliardenhöhe führen kann. Bis 2025 muss der Durchschnitt bei 94 g CO2/km liegen, um Geldstrafen zu vermeiden. Heute bieten deutsche Marken einen Durchschnitt von 115 Gramm an.
BMW ist der einzige Hersteller, der die Norm derzeit einhält. Mercedes und Audi können sich darauf verlassen, dass die Einführung neuer Modelle im Jahr 2025 ihren Durchschnitt verbessern wird.
Der chinesische Markt ist kein Eldorado mehr
Der chinesische Markt ist keine Quelle mehr für solide Gewinne, was die Autohersteller in Gefahr bringt. Deutsche Hersteller verlieren weiterhin Marktanteile, selbst im Premiumsegment. Im dritten Quartal 2024 beispielsweise gingen die Verkaufszahlen bei Mercedes um 13 %, bei Porsche um 19 % und bei BMW sogar um 30 % zurück.
Überkapazitäten in Europa
Europäische Fabriken leiden unter Überkapazitäten, wobei die Arbeitskosten zu hoch sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Auslastung der Produktionskapazitäten in Europa liegt weit unter dem Break-Even-Punkt. Das Volkswagen-Werk in Wolfsburg hat im Jahr 2023 schmerzhaft 61 % erreicht; das Werk in Dresden kaum 30 %. Die Zahlen von Mercedes sind nicht viel besser, der Komplex in Sindelfingen ist zu 44 % ausgelastet. Audi hat die Schließung seines Werks in Brüssel angekündigt, in dem nur 80.000 Q8-Modelle produziert wurden, und es wird befürchtet, dass weitere vorübergehende oder dauerhafte Schließungen folgen werden.
Das Problem aus China
China, einst eine Geldquelle für deutsche Marken, hat eine spektakuläre Wende vollzogen. VW, BMW und Mercedes müssen zusehen, wie ihr Marktanteil im Land sinkt und sie von lokalen Herstellern wie BYD überholt werden. Die Situation in China ist so ernst, dass sie einen eigenen Absatz verdient.
Der chinesische Markt hat sich radikal verändert, mit einer wachsenden Nachfrage nach erschwinglichen Elektrofahrzeugen. Die chinesische (subventionierte) Industrie ist darin hervorragend. Darüber hinaus begünstigt Chinas protektionistische Politik die Produktion und den Kauf von lokal hergestellten Elektrofahrzeugen. Und zu allem Überfluss lenken Chinas Konjunkturabschwächung und strengere Kontrollen der Ausgaben für Luxusgüter die Käufe in Richtung der Mittelklasse um.
Die Entwicklung des chinesischen Marktes geht radikal in Richtung Elektrofahrzeuge. Die Statistiken für 2019–2024 sprechen eine deutliche Sprache:
- Elektrofahrzeuge: +501 %
- Plug-in-Hybride (PHEV): +1478 %
- Verbrennungsmotoren: -41 %
Obwohl sich der chinesische Markt vollständig in Richtung Elektrofahrzeuge bewegt, konzentrieren sich deutsche Hersteller immer noch auf Verbrennungsmotoren. Sie laufen daher Gefahr, überflüssig zu werden.
Von Januar 2024 bis Juli 2024 werden die Verkäufe von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in China nur noch 56,9 % ausmachen. Und dennoch werden die Verkäufe deutscher Marken in China weiterhin von Verbrennungsmotoren dominiert. Sie machen 90,3 % der Volkswagen-Verkäufe, 96,7 % der Audi-Verkäufe, 84,7 % der BMW-Verkäufe und 94,4 % der Mercedes-Verkäufe aus. Angebot und Nachfrage scheinen überhaupt nicht aufeinander abgestimmt zu sein.
Schließlich geben sich die Chinesen nicht mehr damit zufrieden, billige Autos herzustellen. Sie greifen auch das Premiumsegment an, das bisher die Wertanlage der deutschen Hersteller war. Um nur ein Beispiel zu nennen: Li Auto hat deutsche Marken im Segment der Elektro-SUVs überholt. Li Auto wurde 2015 gegründet. Daran kann man das Potenzial ermessen.
Die chinesische Marke Li, die 2015 gegründet wurde, hat sich auf elektrische SUVs spezialisiert und in diesem Segment bereits deutsche Marken überholt.
Was kann getan werden, um die Verluste zu stoppen?
Da die Verkaufszahlen sinken, brechen die Gewinnmargen der deutschen Hersteller ein. Fixkosten können nicht mehr wie früher amortisiert werden, und die Arbeitskräfte sind in Europa unerschwinglich teuer. In Deutschland kostet eine Arbeitsstunde durchschnittlich 62 Euro.
Hinzu kommt der steigende Preisdruck und alle europäischen Autohersteller müssen massiv in die Energiewende investieren, um Strafen zu vermeiden. Die neuen Akteure in der Automobilindustrie (d. h. chinesische Marken und Tesla) sind in einer viel günstigeren Position und sparen daher an allen Ecken und Enden.
Marken wie VW und Mercedes müssen ihre Strategie auf dem chinesischen Markt überdenken und ihr Angebot in Europa und den USA anpassen, um angesichts des Aufkommens von Elektrofahrzeugen wettbewerbsfähig zu bleiben. Man kann sich jedoch fragen, ob die Rettung der traditionellen Automobilindustrie noch möglich ist. Die aktuellen Umwälzungen machen den Übergang immer komplizierter, und diese Situation erinnert an das von Clayton Christensen beschriebene Innovatorendilemma.
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Fazit
Deutsche Hersteller stehen 2024 vor einer beispiellosen Krise, denn sie sehen sich micht zahlreichen externen Herausforderungen konfrontiert, die von der harten Konkurrenz chinesischer Hersteller bis hin zur Notwendigkeit der Elektrifizierung reichen. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Umsatzrückgang und einen Verlust von Marktanteilen, während auch die Rentabilität leidet. Es bleibt abzuwarten, wie Unternehmen wie Volkswagen, BMW und Mercedes ihre Strategien anpassen werden, um mit diesen Umwälzungen fertig zu werden und ihr Überleben in einer sich schnell verändernden Branche zu sichern.
Veröffentlicht in Forschung.